Expertises

Nous associons les expertises pour optimiser le privé et le professionnel

Nous globalisons nos expertises pour harmoniser un accompagnement patrimonial complet : votre situation est unique et demande un assemblage personnalisé et pluridisciplinaire de compétences.

patrimoine & famille

Nous mutualisons nos expertises financières, juridiques et fiscales afin de garantir la sécurisation de vos proches, de la constitution et la structuration d’un patrimoine à sa transmission.

Audit patrimonial

Connaître les forces, les faiblesses, les moyens, les ressources et les risques de votre patrimoine pour analyser, mesurer, planifier et agir : profitez d'un regard objectif et constructif pour répondre aux problématiques présentes et futures.

Gestion des actifs/dettes

Des activités de conseil à la prise de décision d’investissement basée sur votre stratégie, votre tolérance au risque et votre situation financière, nous proposons de gérer votre capital de manière sécurisée efficace et solidaire.

Optimisation fiscale

Afin de maximiser votre situation et de trouver les dispositifs fiscaux adaptés, bénéficiez d'un bilan complet basé sur votre contexte familial, l’inventaire de votre patrimoine immobilier/financier, et vos ressources professionnelles.

Donation et succession

Réaliser la transmission de son patrimoine nécessite une parfaite connaissance juridique et fiscale afin d'optimiser la succession sur vos biens et vos capitaux : nous garantissons la bienséance des actes réalisés, du conseil à la mise en oeuvre.

Transmission pro/privé

De l'analyse des motifs de transmission à la gestion de l'après-cession, confiez-nous le processus complet de reprise de votre entreprise pour vous garantir sérénité et pérennité.

Gouvernance familiale

Structurer une gouvernance optimale nécessite diverses protections, comprenant la planification de la succession, un processus décisionnel et un objectif d'investissement : la continuité et la performance sont des concepts clés que nous pérennisons grâce à un accompagnement sur-mesure.

Affaires & développement

Nous garantissons la gestion et le suivi de vos évolutions en proposant des solutions sécurisées et globales dans le strict respect des formalités.

Conseil juridique

Afin de prévenir et résoudre les litiges d'ordre juridique, nous mettons à profit notre expertise en droit, en veillant à maximiser vos intérêts (droit commercial, immobilier, rural, propriété industrielle...).

Stratégie de groupe

Élaborer une stratégie de groupe créatrice de valeur nécessite de combiner un ensemble de paramètres : de l'analyse des opportunités à la gestion du portefeuille, nous fédérons le développement de vos capacités pour faire face aux évolutions.

Prise de participation

De l'analyse de la société concernée à la conclusion de l'opération, nous vous accompagnons en veillant au strict respect des formalités et en maîtrisant la balance entre vos intérêts et les risques.

Levée de fonds

L'intégration d'investisseurs dans le capital de votre entreprise permet d'assurer le développement et la pérennisation de votre activité : misez sur cette alternative stratégique grâce à notre appui optimal.

Investissement & gestion

Nous optimisons l’assemblage et l’orientation de vos actifs dans le temps, avec une maîtrise judicieuse des risques en privilégiant des stratégies sécurisées et durables.

Conseil en investissement

Bénéficiez de recommandations personnalisées, sécurisées et durables concernant vos transactions portant sur différents instruments et services financiers.

Produits financiers

Actions, produits de cession, créances négociables, obligations, options... Misez sur des éléments financiers qui vous correspondent en effectuant des placements stratégiques.

Club deal Immo/financier

La mutualisation de ressources financières à travers l'association d'investisseurs d’horizon divers permet de réaliser un investissement d’ampleur : nous assurons le conseil et la gestion dans le but de fédérer un support qualitatif.

Structuration de projets

De la gestion des ressources à l'agencement d'un budget précis, articulez vos projets autour d'un veritable référentiel, en accord avec votre culture d'entreprise.

Assistance & administratif

Nous gérons le suivi et sécurisons vos formalités, pour être en parfaite conformité avec la loi et vos objectifs stratégiques.

services administratifs

De la rédaction de compte-rendu à la gestion de budget, nous centralisons et coordonnons la gestion administrative globale au sein de vos différentes organisations.

relation partenaires

En véritable chef d'orchestre, nous offrons un conseil et un accompagnement exclusif grâce à un ensemble de compétences organisées, afin de garantir une harmonie entre tous les intervenants.

coffre-fort numérique

Optez pour notre solution de gestion documentaire sécurisée à travers la mise en place d'un coffre-fort électronique : le processus de conservation s'effectue grâce à un scellement numérique, puis à un procédé d'archivage optimal.

suivi et reporting

Notre accompagnement global priorise la clarté et la transparence, autour d’un reporting régulier et de la coordination efficiente de tous les intervenants.

Contact

discutons
de votre futur

Notre équipe d'experts est à votre écoute afin d'échanger et de travailler ensemble sur vos perspectives d'avenir.

Nous écrire ‭04 42 38 46 61‬

4 place bellegarde 13100 Aix en Provence

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